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全球逆变器竞争格局盘点 中国企业发展何为

2018年全球光伏新增装机约106GW, 光伏逆变器市场需求也相应保持增长趋势。超过5GW的需求市场包括中国、 美国、印度和日本,中国市场规模约占全球市场的40%,四大市场总需求规模占全球七成;亚太区依然是最火热的光伏需求市场,全球前四大国家市场中包含三席。

P1国际市场需求

据彭博新能源财经统计,2018年全球GW级的市场增加到13个,相较于2017年增加了2个,预期2019年全球光伏新增装机规模将突破177GW;而国际分析机构IHS对2019年全球光伏市场的预估则更为乐观,预期将达到123GW。

(数据来源:IHS Market,2109.4)

从需求产品类型来看,全球范围内依然遵循大型地面电站优选集中式逆变器、工商业和住宅分布式选组串式逆变器的逆变器选型原则。

印度光伏逆变器市场以集中式为主,需求占比超过50%;美国市场则以组串式逆变器为主,40-60KW组串式逆变器需求占比超过50%; 而从日本市场来看,30-40KW功率的组串式逆变器市场占比超过50%。欧洲市场同样以组串式逆变器为主,30-40KW及60KW总占比超过60%。随着直流I500V技术的成熟和市场接受度的提升,2018年1500V光伏逆变器被广泛运用于美国、印度和西班牙等国的大型地面电站中,预计未来将保持较高的增长趋势。

P2国际市场竞争

1. 产品价格

从产品价格来看,随着传统光伏市场趋于稳定甚至出现下滑,逆变器企业在传统市场中的竞争加剧。与此同时,受中国市场政策的波动影响,中国逆变器厂商出海步伐加速,具备成本优势的中国企业越来越多参与到新兴市场的竞争中,光伏逆变器的全球化竞争越来越激烈。

由于不同类型的逆变器适用的场景和生产成本不尽相同,各区域市场对各类逆变器的技术要求也各不相同,除不同类型的逆变器之间的价格差别之外,同类逆变器价格也有明显的区域差别。

(数据来源:CPIA, 2109.4)

2. 竞争格局

从市场竞争格局来看,在全球市场格局演变的过程中,逆变器企业在新兴市场的竞争愈发激烈。按照中国光伏行业协会统计,深圳科士达、锦浪科技、 古瑞瓦特、正泰电器等企业逆变器的出货量情况统计如下。

(数据来源:CPIA, 2109.4)

3. 重点市场

从重点市场来看,2018 年美国是仅次于中国的第二大需求市场,迪变器供应商依然是以欧洲品牌SMA、Power Eetoie和SoarEdge为主。随着中国企业对美国市场投入的加大,国内品牌的市场表现也越来越好,其中锦浪科技、正泰电器等在美国市场情况明朗。

印度本士由于缺少知名的光伏企业,光伏设备主要依赖进口,ABB、华为和锦浪科技等都是当地主流的光伏逆变器供应商。由于印度市场是未来最具潜力的光伏市场之一。根据Bridge to India的《2019年印度太阳能一季度指南针》报告显示,截至2019年第一季度末印度逆变器供应商市场占比,Delta和锦浪科技分别列第一、二位。

值得指出的是中国逆变器企业在墨西哥、巴西等拉美市场占得先机,市场占比超过 48%。受中国市场规模下滑的影响,聚焦在国内市场的企业出货规模和市场份额有一定程度的下滑,锦浪科技等较为关注海外市场的企业出货增长很快。

从企业自身来看,发展国际业务是开拓企业视野,明确自我定位,提高企业竞争力的要求。从企业现金流来看,发展国际业务有利于企业现金流问题的解决。从企业销售来看,发展国际业务有利于拓宽销售渠道,平衡市场分布,化解区域销售风险。从短期来看,国际需求持续增强,大势所趋。从长期来看,国际化已经成为一个必然趋势,而且这种趋势会越来越强。

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