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产业链 | 新能源汽车,这些干货你应该知道

整体情况

消费升级、消费降级,断崖,这些都是和消费有关系,汽车行业作为大宗消费品,自然不可幸免了,我们注意到,今年以来汽车行业已经不能用产销不旺来形容了,更多的是出现了大幅下降,包括上汽、广汽、一汽等旗下的各种现金牛品牌。这是整体汽车行业情况,但万花丛中有点绿(此处是褒义),就是新能源汽车,却是另外的一种镜像:产销猛增!

以数据为证,11月9日中汽协发布10月新能源汽车产销数据分别为14.60万辆和13.80万辆,同比增长分别为58.1%和51%,1-10月,新能源汽车累计产销分别完成87.9万辆和86万辆,同比增长70%和75.6%。政策层面上,各地政府大力推广新能源的措施已经开启,北京:预计到2020年,北京全部公交车将实现新能源和清洁能源化,其中,全市电驱动公交车将超过公交车保有量的50%,主城区、城市副中心公交车全部实现电驱动;大连:将在2020年前,市区公交运营线路全部淘汰传统燃油汽车,2025年前,实现全市网约车全部采用新能源汽车。

随着政策的支持和车型的切换,新能源汽车行业将迎来快速发展期,今天我们就来梳理一下其上下游产业链,关注其中带来的行业机会。

产业链图

短短几年间,新能源汽车行业经历了从无到有,从小到大的快速发展,发展的过程中难免出现了各种各样的问题,一方面,新能源汽车的快速发展与政府的强力支持密不可分,但是补贴政策的设计和执行难免存在缺陷,出现了骗补等一系列的问题。另一方面,在补贴和技术进步的共同作用下,大量社会资本的集中涌入,很容易形成泡沫,以及不同的汽车生产厂商良莠不齐,动机各异,自然就是换乱了。根据统计,在工信部登记在册的新能源汽车企业已达500多家,相关产业链的行业更是多达万家,例如从燃料角度,就有电池和氢燃料等,对应的技术更是五花八门了。

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产业链机会

新能源汽车,成也政策,败也政策,政策导向致高能量密度和长续航趋势显著,加上全球新能源汽车龙头和动力电池龙头业绩向好,2019年我国新能源汽车销售仍将保持近30%的增速,对应动力电池需求也将高增长。


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