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半导体大增、汽车停摆……芯片紧缺的“蝴蝶效应”有多大?


iPhone12系列全面上市后,芯片短缺愈演愈烈。

据相关行业媒体消息:全球晶圆代工产能供不应求,台积电、联电、世界先进、力积电等大厂四季度订单满载,主要厂商甚至2021上半年所有制程产能都被预定。

芯片代工商一董事长黄崇仁表示:“目前晶圆产能已紧张到不可思议。”

与此同时晶圆代工价格也持续上涨,中信建投预计:国内四季度晶圆代工报价有望涨价10%-15%,2021年报价预计上涨20%,供不应求的情况将持续到明年上半年。

随着5G、物联网、数字化应用的落地,芯片的应用场景激增,需求持续高涨。如今在全球疫情影响下,供需矛盾日益严重,芯片紧缺这只“蝴蝶”轻轻煽动翅膀,在越来越多行业掀起飓风。

半导体景气持续传导,产业链企业受益

近日,国际半导体产业协会(SEMI)发布《全球半导体设备市场统计》报告指出:全球第三季度半导体制造设备销售额达到194亿美元,同比增长30%,环比增长16%。这一季度出货量超过2019年第四季度的178亿美元,创下有统计以来的最高纪录。

尽管疫情初期,传统设备以及汽车制造业下滑,但随着5G以及物联网需求的进一步释放和3C电子制造的增长,以及国内市场的迅速复苏,半导体市场逐渐出现了供不应求,价格上涨的趋势。如今三季度半导体的景气度也充分印证了全球芯片紧缺的影响力。

立足半导体产业链,无论是晶圆代工还是封装测试都全线吃紧,对此产业链不同环节企业都受到了正面影响,选择“正面出击”。

在晶圆制造方面,代工和产品涨价让诸多国内龙头厂商受益,也有企业大力“氪金”,

另一方面,半导体景气也逐渐传导到封装测试等环节,为IC端厂商架起更多市场。例如电源模块供应商RECOM就为了顺应更多应用场景需求推出更具竞争力的3D电源封装产品,与PCB厂商合作,在提高性能的同时也能够帮助相关厂商缩短上市时间。

与此同时,半导体产业景气度的持续提升也衍生了对相关制造设备的需求。

此次芯片短缺充分暴露了国内长此以往依赖进口的问题,国外疫情影响下,供需不平衡的情况为国内半导体产业企业带来更多机遇,也将有效加速芯片国产化的步伐。

对于制造设备供应商来说,半导体制造相关业务也将迎来更多机遇。

汽车芯片供需告急,国产替代有待加速

芯片短缺进一步发酵过后,汽车行业也受到波及,近日关于“芯片短缺导致车企停产的消息”引发热议。

就在今天,中汽协副秘书长兼行业发展部部长李邵华也表示,芯片供应短缺问题是真实存在的,但并没有部分媒体报道的那么严重。

多重因素的叠加影响,导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。据知情人士分析:由于芯片供应短缺,部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。

据相关汽车行业媒体报道,诸多车企对芯片问题作出了正面回应:

“目前,德国大众和大众中国正与相关供应商开展协调工作,积极采取应对措施,相关车辆的客户交付没有受到影响。”上汽大众相关负责人回应,由于全球芯片产业供应短缺,上汽大众个别车型的生产受到一定程度的影响。一汽大众方面也表示,目前旗下大众品牌、奥迪品牌和捷达品牌仍在正常生产,未受到影响。

广汽本田知情人士表示:目前广汽本田因为芯片供应不足导致部分车型生产受限。

而在新能源汽车方面,蔚来汽车高层表示,暂时没有影响,蔚来已提前有所准备。比亚迪方面则表示:“比亚迪在新能源电池、芯片等方面有一整套产业链,不仅可以充分自给,还有余量外供。”

此次芯片短缺迅速波及汽车制造的原因主要有两方面,一方面,受到疫情影响,停工停产情况严重导致芯片产能下降;

另一方面,疫情催化下的线上办公等促进了消费电子的增长,芯片供应商更多地向3C行业倾斜,而汽车行业原本在芯片市场占比就不大,在国内汽车行业迅速复苏过后,芯片供应商未能迅速调整过来。

从波及车企的情况来看,传统车企受到的影响似乎更严重,在新能源汽车方面,由于很多企业产能本身不高受到的影响并不严重,如比亚迪一类的厂商则凭借芯片自给免受影响。

这足以看出国产化的重要性,在国外核心零部件供应受到严重影响的情况下,国内资源无法迅速对接是导致车企生产受到影响的重要原因。

因此无论对于车企还是半导体企业,国产化都有待加速。

近日,据SEMI和日本半导体设备协会(SEAJ)从80多家全球设备公司的月度报告中收集的数据显示:

从按地区划发的季度结算数据来看,第三季度半导体制造设备销售额排名前五的分别是中国大陆、中国台湾、韩国、日本和北美。

全球主要国家/地区半导体设备出货量 季度结算数据(单位:十亿美元)

据悉,中国大陆已经连续两个季度位居第一,然而正如此前我们在:一地鸡毛的“造芯”运动,终究还是错付了一文中所看到的,国产芯片依旧有很长的路要走。

反观国外半导体厂商,就在月初,意法半导体举办了2020工业峰会,更多地将其产品下沉到了电源和能源、电机控制以及自动化相关的垂直行业当中。

小编认为:从行业角度来说,国内芯片厂商应当将目光放在更多应用场景,避免同质化竞争,充分发挥本土优势,加强与垂直领域设备厂商的合作,立足长远,把握未来机遇。

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