7月23日，中国电力企业联合会发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，上半年，我国经济持续稳定恢复，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。电力行业为经济社会发展提供坚强电力保障，用电量快速增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势，电力供需总体平衡，部分地区电力供应偏紧。

　　《报告》预测，下半年，全社会用电量同比增长6%左右，全年全社会用电量增长10%-11%。2021年底非化石能源发电装机规模及比重将有望首次超过煤电，全国电力供需总体平衡，电力供应紧张的地区比上年增多。

 

　　高技术及装备制造业用电量增长快

　　上半年，全国全社会用电量3.93万亿千瓦时，同比增长16.2%，两年平均增长7.6%。上年同期因疫情形成的低基数是上半年用电量同比快速增长的最主要原因。分季度看，一、二季度全社会用电量两年平均增速分别为7.0%、8.2%。全社会用电量同比增速及两年平均增速情况反映出我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

　　上半年，制造业用电量同比增长18.4%，两年平均增长7.8%。其中，高技术及装备制造业、其他制造业行业、消费品制造业、四大高载能行业用电量同比增速分别为27.3%、22.3%、22.2%、13.7%，两年平均增速分别为10.4%、9.5%、6.2%、6.9%。

　　“可见，无论从同比增速来看，还是从两年平均增速来看，高技术及装备制造业增速都是明显领先。高技术及装备制造业所占全社会用电量比重同比提高0.9个百分点，所占制造业用电量比重同比提高1.5个百分点。”中电联新闻发言人、秘书长郝英杰表示。

　　“上半年高技术及装备制造业用电量的最大特点就是增长快。”规划发展部环境保护与应对气候变化处处长张晶杰说。

　　张晶杰介绍，分季度看，一、二季度高技术及装备制造业用电量同比分别增长44.0%和15.9%；两年平均增速分别为10.4%和10.3%，保持平稳较快增长态势。分行业看，上半年各行业同比增速均超过15%，其中，电气机械和器材制造业（36.5%）、汽车制造业（34.9%）、通用设备制造业（30.9%）、仪器仪表制造业（30.3%）用电量同比增速超过30%。计算机/通信和其他电子设备制造业（19.2%）、汽车制造业（16.9%）、电气机械和器材制造业（15.7%）、通用设备制造业（11.8%）用电量两年平均增速超过10%。

　　“从高技术及装备制造业用电量增速及比重变化情况，反映出当前制造业升级态势明显，新动能成长壮大。”张晶杰表示。

 

　　电力行业绿色低碳转型趋势明显

　　《报告》显示，截至6月底，全国全口径发电装机容量22.6亿千瓦，同比增长9.5%。全国全口径非化石能源发电装机占总装机容量的比重为45.4%，同比提高3.2个百分点。全口径煤电装机容量占总装机容量比重降至48.2%，同比降低3.3个百分点，在碳达峰、碳中和目标下，电力行业绿色低碳转型趋势明显。上半年，全国规模以上电厂总发电量为3.87万亿千瓦时，同比增长13.7%；全国发电设备平均利用小时1853小时，同比提高119小时。

　　一是电力投资同比增长6.8%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到90.1%。上半年，全国重点调查企业合计完成电力投资3627亿元，同比增长6.8%，两年平均增长17.1%。其中，电源完成投资1893亿元，同比增长8.9%，两年平均增长37.4%，非化石能源发电投资占电源投资的比重高达90.1%；电网完成投资1734亿元，同比增长4.7%，两年平均增长2.7%。

　　二是全口径非化石能源发电装机占总装机容量比重上升至45.4%。上半年，全国新增发电装机容量5187万千瓦，同比增加1492万千瓦。截至6月底，全国全口径水电装机容量3.8亿千瓦，同比增长4.7%；火电12.7亿千瓦，同比增长4.1%；核电5216万千瓦，同比增长6.9%；并网风电2.9亿千瓦，同比增长34.7%；并网太阳能发电装机2.7亿千瓦，同比增长23.7%。全国全口径非化石能源发电装机容量10.2亿千瓦，同比增长17.8%，占总装机容量的比重为45.4%，同比提高3.2个百分点；全口径煤电装机容量10.9亿千瓦，同比增长2.5%，占总装机容量比重进一步降至48.2%，同比降低3.3个百分点。

　　三是全口径并网风电和太阳能发电量同比分别增长44.6%和24.0%，规模以上电厂口径火电发电量同比增长15.0%。上半年，全国规模以上电厂总发电量3.87万亿千瓦时，同比增长13.7%。受降水偏少等因素影响，全国规模以上电厂水电发电量仅增长1.4%；受电力消费快速增长、水电发电量低速增长影响，火电发电量同比增长15.0%；核电发电量同比增长13.7%。全口径并网风电和并网太阳能发电量同比分别增长44.6%和24.0%。

　　四是水电、太阳能外的其他发电设备利用小时均同比提高，核电、风电发电同比分别提高286、88小时。上半年，全国发电设备平均利用小时1853小时，同比提高119小时。

　　五是跨区输出电量同比增长13.0%，跨省输出电量同比增长13.7%。上半年，全国完成跨区送电量2956亿千瓦时，同比增长13.0%。  

　　六是市场交易电量同比增长41.6%。上半年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量17023亿千瓦时，同比增长41.6%。

　　七是原煤产量增速比同期煤电发电量增速低8.7个百分点，二季度市场电煤价格快速攀升。上半年，全国原煤产量同比增长6.4%，比同期全口径煤电发电量同比增速低8.7个百分点；上半年，累计进口煤炭同比下降19.7%。二季度市场电煤价格迅速攀升，居历史高位，电煤采购及保供工作难度加大。煤电企业燃料成本大幅上涨，6月部分大型发电集团到场标煤单价同比上涨50.5%。煤电企业亏损面明显扩大，部分发电集团6月煤电企业亏损面超过70%、煤电板块整体亏损。

 

　　非化石能源发电装机比重将有望首次超过煤电

　　今年以来我国经济持续稳定恢复，外贸出口高速增长，拉动电力消费需求超预期增长。综合考虑下半年国内外经济形势、上年基数前后变化、电能替代等因素，以及国外疫情、外部环境存在的不确定性，《报告》预计2021年下半年全社会用电量同比增长6%左右，全年全社会用电量增长10%-11%。若冬季出现长时段大范围寒潮天气，则全年全社会用电量增速将可能突破11%。2021年底非化石能源发电装机规模及比重将有望首次超过煤电。

　　《报告》预计全年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计年底全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右；其中，煤电装机容量11亿千瓦、水电3.9亿千瓦、并网风电3.3亿千瓦、并网太阳能发电3.1亿千瓦、核电5441万千瓦、生物质发电3500万千瓦左右。非化石能源发电装机合计达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右，非化石能源发电装机规模及比重将有望首次超过煤电。

　　《报告》预计2021年全国电力供需总体平衡，部分地区高峰时段电力供应紧张，电力供应紧张的地区及程度超过上年。从需求端看，预计下半年电力消费需求将保持较快增长，迎峰度夏期间，高温天气将加大电力负荷峰谷差，为系统调峰带来较大的挑战。从供给端看，风电和太阳能发电装机比重持续上升，电力系统时段性灵活性调节能力不足现象将进一步加剧；西南等部分地区电煤供应偏紧，制约煤电机组的发电能力；部分地区天然气供应紧张将影响气电机组顶峰发电能力。

　　从各区域的供需平衡情况看，预计华中、南方区域用电高峰时段电力供需紧张，南方区域形势尤为严峻；华北、华东区域电力供需基本平衡；东北、西北电力供需平衡有余。