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(一) 传统汽车大而不强，新能源汽车同一起跑线

2016 年，我国汽车产量 2800 万辆以上，世界第一，自主品牌汽车发展态势良好，但在汽车核心零部件领域仍处于追赶阶段，中国企业很难进入到世界知名车企的供应链体系，我国传统汽车产业是典型的大而不强，而新能源汽车领域和国外差距相对较小。2016 年，我国新能源汽车产量 51.7万辆，累计产量 97 万辆以上，产量世界领先。

我国汽车年度产量和增速 万辆

我国新能源汽车年度累计产量 辆

(二) 夯实基础，政策让位市场

新能源汽车补贴方案落地。2016 年 12 月 30 日，财政部、工信部、科技部和发改委等四部委正式发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。《通知》提出：乘用车补贴降幅20%，客车补贴降幅 40%以上，专用车降幅 20%，地方补贴不得超过国家补贴的 50%，电池质量能量密度直接与补贴比例相关联，插电混合动力客车还提出了节油率的要求。补贴的降低幅度基本复合市场预期，并对细分市场都做了非常详细的要求，这表明政府对新的补贴政策做了充分的调研，政策让位市场意图明显。

新能源乘用车和专用车补贴方案

多策并举，完成长远规划。国家出台了《新能源汽车碳配额管理办法》等长效机制。该《办法》在 2017 年开始试运行，2018 年正式运行。《碳配额》是有意引导产业向市场化发展，由“后进”补助“先进”，实现新能源汽车鼓励政策“双轨制”，确保国家补贴政策退出之后新能源汽车产业继续向前发展。国家还发布《节能与新能源汽车技术路线图》，进一步明确了新能源汽车的发展方向。短期规划：到 2020 年，新能源汽车销量占整个汽车销量的 7%，我国新能源汽车保有量将达到 500 万辆。中长期规划：到 2025 年，新能源汽车销量占整个汽车销量的 15%；到 2030 年，新能源汽车销量占整个汽车销量的 40%。这表明，新能源汽车产业还处于培育、起步阶段，未来空间巨大。

节能与新能源汽车路线图

新能源汽车产量预测 辆

(三) 纯电驱动是主流

新能汽车主要有三条路线：一是纯电动，指锂电池作为储能装置驱动；二是混合动力，指油电混合驱动；三是燃料电池，是指以氢为燃料驱动，由于燃料电池催化剂要采用钴金属铂和质子交换膜、电池价格昂贵，技术不成熟，氢气储运难等问题严重制约了燃料电池在新能源汽车领域的产业化。因此，我国主要走纯电动和混合动力路线。

截止到 2016 年底，我国累计生产纯电动汽车 75.1 万辆，混合动力汽车 22.2 万辆。目前，我国新能源乘用车还主要集中在限购城市，北京只推广纯电动，上海以混合动力为主，新能源乘用车将向其他限购城市传导，量大且增速快。现有新能源客车主要集中在城市公交和公司班车领域，多个城市明确规定，未来新增的公交车大部分或全部是新能源汽车，城市公交市场的渗透率接近 26%新能源客车将小幅增长。在城市用专用车领域只有纯电动车型，且处于起步阶段，未来替代空间最大。

我国新能源汽车年度产量 辆

我国新能源汽车预计产量 万辆