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据悉，截至2017年10月，新能源客车装机量达5672．26Mwh，其中纯电动客车装机量有5242．37Mwh，占比为92．42％。
图1：2017年1－10月新能源客车装机量统计（Mwh）
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
公交车仍是霸主 10米以上大型客车占优
2017年1－10月新能源公交车产量以37502辆、占比86％位列第一，是整个新能源客车的核心市场。就目前相关信息综合来看，一线城市新能源公交车市场逐渐趋于饱和，无论是深挖二三线城市，还是公路客车开发，甚至拓展海外市场，客车企业都需要提前准备好应对之策。
在新能源客车产量占比86％的公交车中，有51．28％的公交车车长在10米以上，大型客车除了装载量大与实用性强的优势之外，2017年新能源客车补贴政策也助推了这一现象。
图2：2017年1－10月新能源公交车与非公交车各车长区间分布
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
根据2017年新能源客车补贴方案，按不同车长分类，6－8米、8－10米、10米以上的车型补贴上限分别为30万、20万及9万。笔者认为，就目前客车大多数属于满补的情况看，如此大的补贴差距是促使众多客车企业尽可能多生产10米以上大型客车的主要因素。
图3：2017年新能源客车补贴方案
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
图4：网传2018年新能源客车补贴方案
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
不过2018年补贴方案调整后，情况可能会有所变化，笔者观察网传2018年新能源客车补贴方案，并对标相应数据，发现有如下趋势：
除了中央财政补贴标准与单车补贴上限整体下调之外，不同车型调整系数也十分值得关注。
三元势力抬头 不能仅靠电池数量提高能量密度
2017年1－11批目录中的1350个非快充类纯电动客车有效数据。按网传2018年新能源客车补贴方案，系统能量密度在140Wh／kg以上的车型目前有10款，补贴系数为1．2；系统能量密度在120－140Wh／kg的车型有610款，补贴系数为1．0；系统能量密度在110－120Wh／kg的车型有364款，补贴系数为0．8；系统能量密度在110Wh／kg以下的有366款车型，无法拿到补贴。
对于客车车企而言，如何拿到最高补贴是重点。值得注意的是，能拿到最高补贴系数的车型仅在第11批目录里出现了10款，其中有3款车型使用的是三元电池。
图5：2017年1－10批目录非快充类纯电动客车各系统能量密度占比
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
通过分析网传2018年新能源客车补贴方案有关系统能量密度的要求，明年动力电池企业肯定会在车企要求下尽快提高动力电池的能量密度。但为增加系统能量密度而增加电池数量的方法被“堵死”，因为方案增加了单位载质量能量消耗量（Ekg）这一新标准。简单来说，Ekg就是客车载重1kg行驶1km消耗多少能量。增加电池数量必然会增加整车重量，重量增加后Ekg会随之变化，如何平衡二者的关系需要动力电池企业和车企的紧密配合。增加Ekg指标主要体现了该方案对客车轻量化及续航的要求，同时也避免了车企为了过度追求能量密度，而忽视客车整体性能。
基于目前磷酸铁锂电池最大能量密度限制，虽说理论可达170Wh／kg以上，但以目前市场技术水平来看，能批量生产系统能量密度在140Wh／kg以上的磷酸铁锂电池的企业凤毛菱角。另外，受Ekg所限，未来非快充类纯电动客车装载三元电池的可能性很大，各大三元电池企业可以抓住这一机遇拓展客车市场。
快充技术受宠 技术研发加速
网传2018年新能源客车补贴方案调整系数变化最少的地方集中在快充类纯电动客车，仅把快充倍率大于15C系数从1．4降为1．2，虽然能拿到的补贴会少，但不会出现拿不到补贴的情况。不仅凸显了该网传方案对于快充技术的认可与扶持，也将会进一步促进电池企业加速对快充技术的研发和应用。
明年快充电池的技术发展会十分迅速，涉足钛酸锂与锰酸锂电池的动力电池企业会持续增多。目前最有实力的两家公司，致力于钛酸锂电池生产的珠海银隆和致力于锰酸锂电池生产的微宏动力，都将迎来高速发展。
插混客车节油率水平进一步提升，技术发展是最重要主题。相关电池企业努力升级技术是获得车企青睐的必然之路。
若网传方案为真，Ekg将是最大门槛！
产量最高的8款非快充类纯电动客车车型，按2017年新能源客车补贴方案与网传2018年新能源客车补贴方案进行补贴计算，对比其差距，发现大多数车型是因为Ekg值不达标，将有可能失去补贴资格，可以拿到补贴的几种车型补贴金额也直线下降，大体为之前补贴金额的58％－70％左右。
图6：2017年新能源客车补贴与网传2018年新能源客车补贴对比
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
就补贴而言，虽然网传2018年新能源客车补贴方案真实性有待考证，但作为参考，可以看出未来对客车车辆轻量化要求的提升，以及对快充技术的青睐。
作为动力电池企业，尽快提升技术才是“王道”。无论是提高系统能量密度，还是提升快充技术，无论是为了轻量化要求，还是节油率提升，留给动力电池企业调整的时间已经不多了！2018年即将到来，新能源汽车与动力电池业又将进入一个新的高速发展年！
